水泥調(diào)查報(bào)告

隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,，報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛,，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā),？下面是小編精心整理的水泥調(diào)查報(bào)告,，歡迎閱讀與收藏,。

近期，我們?yōu)I?？h濱港船務(wù)有限公司針對(duì)以江蘇省濱?？h為中心地帶的沿海地區(qū)散裝水泥市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了較為深入細(xì)致的市場(chǎng)調(diào)研，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一,、江蘇濱?？h及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

濱海縣地處黃海之濱,，氣候濕潤(rùn),，全縣總面積1880平方公里,海岸線(xiàn)長(zhǎng)44.6公里，灘涂面積38.02平方公里,，水域面積207平方公里,，人口近133萬(wàn)，是全國(guó)最大的泵閥產(chǎn)業(yè)基地,、最具投資價(jià)值的沿?；ぎa(chǎn)業(yè)基地、著名的何首烏之鄉(xiāng),、優(yōu)質(zhì)糧棉生產(chǎn)基地縣,。近年來(lái)，我縣緊緊抓住沿海大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略機(jī)遇,，不斷改善基礎(chǔ)設(shè)施，打造投資環(huán)境,，已初步形成紡織,、化工、機(jī)械,、食品四大支柱產(chǎn)業(yè),，全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)保持了高速增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭，xx年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值188億元,，同比增長(zhǎng)15%,；財(cái)政總收入33億元,，增長(zhǎng)48%；規(guī)模以上工業(yè)投資101億元,，增長(zhǎng)26.5%,；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入14350元，增長(zhǎng)14.3%,；農(nóng)民人均純收入7655元,，增長(zhǎng)13.5%。今年,，縣委提出了“三年全面小康,，五年挺進(jìn)百?gòu)?qiáng)（全國(guó)）”的奮斗目標(biāo)，正以空前的力度推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展：在縣城,，按照“八縱八橫”格局著力打造容納50萬(wàn)人口的現(xiàn)代化中等城市,；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),，小城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)呈如火如荼之勢(shì),；在港口開(kāi)發(fā)上，天然大型良港

——濱海港的投資與開(kāi)發(fā)正迅速崛起一座新興港口城市,，10萬(wàn)噸級(jí)航道工程全速推進(jìn),，總投資17億元的8個(gè)港城市政設(shè)施項(xiàng)目、10個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和2個(gè)功能性配套項(xiàng)目正加速推進(jìn),。繼中國(guó)電力投資總公司投資310億元的三大項(xiàng)目簽約之后,，總投資30億元的中電投4個(gè)10萬(wàn)噸級(jí)煤碼頭項(xiàng)目、總投資120億元的中海油lng項(xiàng)目也已全面啟動(dòng),，濱海港作為能源大港,、產(chǎn)業(yè)大港的戰(zhàn)略地位充分確立。

二,、本地水泥市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)狀況和前景

區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展和國(guó)家沿海大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略給蘇北沿海這片新興的熱土帶來(lái)了驚人的市場(chǎng)需求,，并孕育著廣闊的業(yè)務(wù)拓展空間。

目前濱海,、響水,、阜寧三縣所用水泥70%來(lái)自東臺(tái)磊達(dá)，15%左右來(lái)自山東日鋼等企業(yè)（近期棗莊山水以405元/噸的價(jià)格小批量的也已進(jìn)入濱海市場(chǎng)）,，剩余15%的份額來(lái)自一些地產(chǎn)小水泥廠的產(chǎn)品,，東臺(tái)磊達(dá)廠因?yàn)楸镜夭o(wú)礦產(chǎn)資源，所需原材料均需異地購(gòu)進(jìn),，故同質(zhì)產(chǎn)品出廠價(jià)格歷來(lái)要高于山東水泥40--50元左右,，磊達(dá)到濱海的水運(yùn)價(jià)格約為17元。磊達(dá)水泥在鹽城市的北部三縣銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?nèi)绱藘?yōu)異，主要得益于其靈活,、出色的營(yíng)銷(xiāo)策略和差異化的定價(jià)方式,，表面上是統(tǒng)一出廠價(jià)格，實(shí)則采用暗中返利的政策故意造成有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的大用戶(hù)之間的價(jià)格不透明,。同時(shí)磊達(dá)的水運(yùn)運(yùn)力充足,，能夠確保旺季大客戶(hù)的正常供應(yīng)。

日鋼水泥因?yàn)椴豢拷劭?，通過(guò)汽運(yùn)送至濱?，F(xiàn)階段供貨價(jià)為410元/噸，其汽運(yùn)成本綜合當(dāng)下油價(jià)等測(cè)算最低也要達(dá)到65元/噸,。由于汽運(yùn)受路況,、超載等因素的制約過(guò)多，

連續(xù)供應(yīng)難以保證,，目前,，濱海縣內(nèi)各攪拌站水泥儲(chǔ)罐投入不足,，最大的儲(chǔ)存能力也不超400噸,，（山東水泥與磊達(dá)水泥因存在色差問(wèn)題同一工地?zé)o法混用）。這也是日鋼水泥在我周邊市場(chǎng)盡管價(jià)格低但所占份額難以提高的最主要原因,。

我們擬采用的海運(yùn)方式在運(yùn)價(jià)上具有一定優(yōu)勢(shì),，按現(xiàn)行市場(chǎng)行情測(cè)算從日照至濱海港散貨船運(yùn)價(jià)約為30元/噸，加上入庫(kù),、人力等10元/噸,，到縣城最遠(yuǎn)用戶(hù)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用約為20元/噸，同時(shí)設(shè)立大容量的儲(chǔ)罐能夠保證連續(xù)供應(yīng),，同比日鋼水泥具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),。

就本地的水泥市場(chǎng)而言：

（1）全縣現(xiàn)有8家混凝土攪拌站年水泥需求量在120萬(wàn)噸以上，主要用于縣城改造,、房產(chǎn)開(kāi)發(fā),，隨著政策要求預(yù)拌率的逐步提高，該行業(yè)用量還有很大的提升空間,。

（2）交通,、市政建設(shè)工程和小城鎮(zhèn)建設(shè)等水泥需求量在80萬(wàn)噸／年左右；

（3）濱海港港區(qū)的岸基,、航道,、倉(cāng)儲(chǔ)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，水泥需求難以估量,，初步了解今年最低需求在100萬(wàn)噸左右，伴隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展和港口開(kāi)發(fā)的全面啟動(dòng)，這一需求將呈幾何級(jí)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),。

三,、我公司基本情況

我濱港船務(wù)有限公司成立于xx年，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,，主要從事船舶貨運(yùn),、港口物流及建材經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等，鑒于本地散裝水泥市場(chǎng)需求及潛在商機(jī),，現(xiàn)在濱海港口翻身河口岸（翻身河口岸是目前濱海港唯一能中轉(zhuǎn)海運(yùn)貨物的碼頭）由所在地政府協(xié)調(diào)了約5000平米的'一處碼頭,，可建2個(gè)201_噸級(jí)泊位，擬籌建3500--5000噸容量的散裝水泥存儲(chǔ)庫(kù)及相配套的大型螺旋真空卸船機(jī)等設(shè)備,，以具備大批量水泥裝卸能力,。

四、我公司的合作優(yōu)勢(shì)：

1,、當(dāng)?shù)氐娜嗣}資源:因業(yè)務(wù)關(guān)系,，公司同承建濱海港項(xiàng)目的中交三航局主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理間相處的非常融洽,，和現(xiàn)有8家攪拌站的所有老板都相識(shí)多年且感情基礎(chǔ)較深厚,。

2、碼頭資源:我們的現(xiàn)有的碼頭是翻身港唯一的能裝卸201_噸船舶的泊位,。

3,、資金資源：我們計(jì)劃投資資金均為自有資金，無(wú)需貸款,。

4,、政府支持:至今，濱海,、阜寧,、響水三縣至今仍沒(méi)有設(shè)立一家規(guī)模化的散裝中轉(zhuǎn)站,，我縣正大力推進(jìn)水泥散裝化,，將給予一定的政策優(yōu)惠積極鼓勵(lì)、扶持我公司這一項(xiàng)目,。

五,、合作意愿：通過(guò)對(duì)多家水泥廠家的考察，日照山水因?yàn)榈赜颍ň辔覟I海港65海里）,、港口優(yōu)勢(shì)及品牌知名度的優(yōu)勢(shì),，我們確定貴公司為最佳選擇，并竭誠(chéng)視作唯一合作伙伴,。

六,、我方建議：儲(chǔ)罐,、卸船機(jī)、碼頭等附屬設(shè)施建設(shè)總投入預(yù)計(jì)需要500—600萬(wàn)元,，此類(lèi)投入專(zhuān)一性很強(qiáng),，如沒(méi)有大廠的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作與支持，則風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高（一旦斷貨或價(jià)格倒掛時(shí),，該項(xiàng)投資將基本損失殆盡,。）。

鑒于此,，建議：以貴公司與我公司在前期共同投入基礎(chǔ)設(shè)施（可以由貴公司控股）,，我方投入周轉(zhuǎn)資金并確保銷(xiāo)售量的方式進(jìn)行合作，共同拓展濱海市場(chǎng),。

在此之前我們已對(duì)本地水泥市場(chǎng)進(jìn)行了介入性洽談?wù)撟C,，貴公司“山水東岳”牌系列水泥在我地區(qū)品牌信譽(yù)好，

客戶(hù)認(rèn)可度相當(dāng)高,，縣內(nèi)8家混凝土攪拌站均明確表示愿每家單獨(dú)拿出一臺(tái)攪拌樓專(zhuān)門(mén)使用我們的山水產(chǎn)品（條件是確保連續(xù)供應(yīng)）,。初運(yùn)作時(shí)年保守供應(yīng)量即可達(dá)30萬(wàn)噸以上。如貴公司看好濱海沿海市場(chǎng)需求及潛在空間,，采取合理的激勵(lì)和扶持策略,，促進(jìn)雙方合作成功，隨著中轉(zhuǎn)設(shè)施充分使用和營(yíng)銷(xiāo)力度不斷加大,，前景應(yīng)相當(dāng)可觀,，有望在一年內(nèi)拿下一半的市場(chǎng)份額，同時(shí)還可輻射阜寧,、響水兩縣,。日前，應(yīng)我公司邀請(qǐng),，日照分公司的谷總會(huì)同進(jìn)出口公司的肖總一行蒞臨濱海,，實(shí)地考察了本地市場(chǎng)、碼頭,，對(duì)合作項(xiàng)目的可行性和市場(chǎng)前景充分認(rèn)可,，表現(xiàn)出極大地合作意愿。

綜上所述,，我公司以極大的熱情和誠(chéng)意期望與貴公司合作創(chuàng)造商機(jī),，懇請(qǐng)貴公司開(kāi)展進(jìn)一步的接洽考察，落實(shí)市場(chǎng)開(kāi)發(fā) ……此處隱藏15756個(gè)字……10元/噸,，到縣城最遠(yuǎn)用戶(hù)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用約為20元/噸,，同時(shí)設(shè)立大容量的儲(chǔ)罐能夠保證連續(xù)供應(yīng)，同比日鋼水泥具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),。

就本地的水泥市場(chǎng)而言：

（1）全縣現(xiàn)有8家混凝土攪拌站年水泥需求量在120萬(wàn)噸以上,，主要用于縣城改造,、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，隨著政策要求預(yù)拌率的逐步提高,，該行業(yè)用量還有很大的提升空間,。

（2）交通、市政建設(shè)工程和小城鎮(zhèn)建設(shè)等水泥需求量在80萬(wàn)噸／年左右,；

（3）濱海港港區(qū)的岸基、航道,、倉(cāng)儲(chǔ)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，水泥需求難以估量，初步了解今年最低需求在100萬(wàn)噸左右,，伴隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展和港口開(kāi)發(fā)的全面啟動(dòng),，這一需求將呈幾何級(jí)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三,、我公司基本情況

我濱港船務(wù)有限公司成立于20xx年,，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，主要從事船舶貨運(yùn),、港口物流及建材經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等,，鑒于本地散裝水泥市場(chǎng)需求及潛在商機(jī)，現(xiàn)在濱海港口翻身河口岸（翻身河口岸是目前濱海港唯一能中轉(zhuǎn)海運(yùn)貨物的碼頭）由所在地政府協(xié)調(diào)了約5000平米的一處碼頭,，可建2個(gè)20xx噸級(jí)泊位,，擬籌建3500--5000噸容量的散裝水泥存儲(chǔ)庫(kù)及相配套的大型螺旋真空卸船機(jī)等設(shè)備，以具備大批量水泥裝卸能力,。

四,、我公司的合作優(yōu)勢(shì)

1、當(dāng)?shù)氐娜嗣}資源:因業(yè)務(wù)關(guān)系,，公司同承建濱海港項(xiàng)目的中交三航局主要領(lǐng)導(dǎo),、項(xiàng)目經(jīng)理間相處的非常融洽，和現(xiàn)有8家攪拌站的所有老板都相識(shí)多年且感情基礎(chǔ)較深厚,。

2,、碼頭資源:我們的現(xiàn)有的碼頭是翻身港唯一的能裝卸20xx噸船舶的.泊位。

3,、資金資源：我們計(jì)劃投資資金均為自有資金,，無(wú)需貸款。

4,、政府支持:至今,，濱海、阜寧,、響水三縣至今仍沒(méi)有設(shè)立一家規(guī)?；纳⒀b中轉(zhuǎn)站,，我縣正大力推進(jìn)水泥散裝化，將給予一定的政策優(yōu)惠積極鼓勵(lì),、扶持我公司這一項(xiàng)目,。

五、合作意愿

通過(guò)對(duì)多家水泥廠家的考察,，日照山水因?yàn)榈赜颍ň辔覟I海港65海里）,、港口優(yōu)勢(shì)及品牌知名度的優(yōu)勢(shì)，我們確定貴公司為最佳選擇,，并竭誠(chéng)視作唯一合作伙伴,。

六、我方建議

儲(chǔ)罐,、卸船機(jī),、碼頭等附屬設(shè)施建設(shè)總投入預(yù)計(jì)需要500—600萬(wàn)元，此類(lèi)投入專(zhuān)一性很強(qiáng),，如沒(méi)有大廠的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作與支持,，則風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高（一旦斷貨或價(jià)格倒掛時(shí)，該項(xiàng)投資將基本損失殆盡,。）,。

鑒于此，建議：以貴公司與我公司在前期共同投入基礎(chǔ)設(shè)施（可以由貴公司控股）,，我方投入周轉(zhuǎn)資金并確保銷(xiāo)售量的方式進(jìn)行合作,，共同拓展濱海市場(chǎng)。

在此之前我們已對(duì)本地水泥市場(chǎng)進(jìn)行了介入性洽談?wù)撟C,，貴公司“山水東岳”牌系列水泥在我地區(qū)品牌信譽(yù),，客戶(hù)認(rèn)可度相當(dāng)高，縣內(nèi)8家混凝土攪拌站均明確表示愿每家單獨(dú)拿出一臺(tái)攪拌樓專(zhuān)門(mén)使用我們的山水產(chǎn)品（條件是確保連續(xù)供應(yīng)）,。初運(yùn)作時(shí)年保守供應(yīng)量即可達(dá)30萬(wàn)噸以上,。如貴公司看濱海沿海市場(chǎng)需求及潛在空間，采取合理的激勵(lì)和扶持策略,，促進(jìn)雙方合作成功,，隨著中轉(zhuǎn)設(shè)施充分使用和營(yíng)銷(xiāo)力度不斷加大，前景應(yīng)相當(dāng)可觀,，有望在一年內(nèi)拿下一半的市場(chǎng)份額,，同時(shí)還可輻射阜寧、響水兩縣,。日前,，應(yīng)我公司邀請(qǐng)，日照分公司的谷總會(huì)同進(jìn)出口公司的肖總一行蒞臨濱海,，實(shí)地考察了本地市場(chǎng),、碼頭,，對(duì)合作項(xiàng)目的可行性和市場(chǎng)前景充分認(rèn)可，表現(xiàn)出極大地合作意愿,。

綜上所述,，我公司以極大的熱情和誠(chéng)意期望與貴公司合作創(chuàng)造商機(jī)，懇請(qǐng)貴公司開(kāi)展進(jìn)一步的接洽考察,，落實(shí)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和合作扶持的具體措施,，使我公司更加堅(jiān)定信心加快前期基礎(chǔ)設(shè)施投入進(jìn)程。

為了解普通硅酸鹽P.O42.5,、P.S32.5水泥生產(chǎn)情況,，及水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀情況，組織人員于20xx年5月19日,、5月21、6月6日赴天津,、唐山地區(qū)水泥廠家進(jìn)行實(shí)地考察,，共走訪3家水泥廠。

一,、考察情況

考察時(shí)間：20xx年xx月xx日

考察地點(diǎn)：xxxxx水泥有限公司

考察人員：

調(diào)查取樣品種：普通硅酸鹽P.O42.5,、P.S32.5

1、唐山市xx水泥有限公司

唐山市xx水泥有限有限公司始于20xx年,，專(zhuān)業(yè)提P.O42.5,、P.S.A32.5、P.S.B32.5水泥,，產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)名列前茅,。20xx年通過(guò)ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，該公司的“宇石”牌水泥暢銷(xiāo)東北,、天津,、北京等省市。

xx現(xiàn)在生產(chǎn)能力為120萬(wàn)噸/年,，計(jì)劃在未來(lái)3年內(nèi)將產(chǎn)能逐步擴(kuò)充,，保持生產(chǎn)規(guī)模處于國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)的領(lǐng)先地位。公司擁有專(zhuān)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)團(tuán)隊(duì),，用真誠(chéng)的行業(yè)用心營(yíng)造xx的品牌凝聚力,。xx始終堅(jiān)持以質(zhì)量、價(jià)格,、服務(wù)和創(chuàng)新贏得市場(chǎng),，不斷xx、拓展應(yīng)用領(lǐng)域,，持續(xù)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)國(guó)際新市場(chǎng),。

2,、唐山市xx水泥有限公司

唐山xx水泥有限公司是從事早強(qiáng)、低堿緩凝水泥生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)公司,，位于津唐,、京沈高速路6公里至205國(guó)道北側(cè)1公里處，便利,，地理位置十分優(yōu)越,。產(chǎn)品暢銷(xiāo)京、津,、冀,、東北地區(qū)。公司占地160畝,，具有高新的高細(xì)水泥生產(chǎn)線(xiàn)和省環(huán)境最美的企業(yè),，年生產(chǎn)能力160萬(wàn)噸,。生產(chǎn)的品種有：砌筑水泥：P.S.B32.5,、P.S.A32.5、P.042.5R等強(qiáng)度等級(jí)的水泥,。由三名高級(jí)工程師和七位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的科研xx公關(guān)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)力量,，各職能部門(mén)都已達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，最新的檢測(cè)設(shè)備通過(guò)IS09001：20xx國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，多次獲得省,，市質(zhì)檢監(jiān)督部門(mén)認(rèn)可,，是重合同收信用單位。20xx年被省建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站評(píng)為優(yōu)先單位,，20xx年被評(píng)為全優(yōu)單位,，20xx年被評(píng)為《環(huán)渤海誠(chéng)信企業(yè)》，20xx年被河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評(píng)為《省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品》,。產(chǎn)品質(zhì)量多年來(lái)受到客戶(hù)的信賴(lài),，公司立志“寧丟江山，不失信譽(yù)”的經(jīng)營(yíng)理念,。

3,、天津市xx建材工貿(mào)有限責(zé)任公司

天津市xx建材工貿(mào)有限責(zé)任公司，系天津市建材集團(tuán)下屬水泥生產(chǎn)企業(yè),。注冊(cè)于天津市武清高新技術(shù)xx區(qū),，廠址武清區(qū)王慶坨鎮(zhèn)，注冊(cè)商標(biāo)隆通牌,。

企業(yè)全部采用國(guó)內(nèi)一流自動(dòng)化設(shè)備,，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)計(jì)量配比新工藝，實(shí)施一流的.現(xiàn)代化管理和一流的檢測(cè)化驗(yàn)，制造一流的產(chǎn)品,。各項(xiàng)指標(biāo),，全部超國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?？煞Q(chēng)物優(yōu)價(jià)廉,，年產(chǎn)礦渣硅酸鹽水泥P.S32.5級(jí)和普通硅酸鹽水泥P.S32.5級(jí)二十萬(wàn)噸，企業(yè)以?xún)?yōu)良產(chǎn)品,，優(yōu)質(zhì)服務(wù),，為振興建材，建設(shè)城鄉(xiāng)作出貢獻(xiàn),。

二,、取樣品種資源調(diào)查

本次考察主要取樣是普通硅酸鹽水泥P.O42.5、P.S32.5

三,、取樣價(jià)格數(shù)據(jù)分析對(duì)比

水泥價(jià)格主要受市場(chǎng)影響,，最近水泥價(jià)格趨于平緩，相對(duì)于大的水泥生產(chǎn)廠家價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,，對(duì)于關(guān)系緊密的供銷(xiāo)雙方,，如果有其它協(xié)議存在，價(jià)格可能會(huì)有一定的松動(dòng),，但幅度不會(huì)太大。因?yàn)樯婕吧虡I(yè)機(jī)密,，無(wú)法用數(shù)據(jù)說(shuō)明,。

四、結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)三家水泥的實(shí)地考察,，對(duì)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼,、稅務(wù)登記證等證件的審查,，對(duì)廠房實(shí)際規(guī)模，水泥庫(kù)存量的考察,，根據(jù)工程實(shí)際需要,、產(chǎn)品批次質(zhì)量穩(wěn)定型及市場(chǎng)整體評(píng)價(jià)確定唐山市xx水泥有限公司、唐山xx水泥有限公司,、天津市xx建材工貿(mào)有限公司均為我工程所需水泥的供貨商,。