證券公司營銷工作計劃

時間過得太快,，讓人猝不及防,，又迎來了一個全新的起點,，立即行動起來寫一份計劃吧,。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編為大家收集的證券公司營銷工作計劃,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

證券公司營銷工作計劃1

20xx年即將過去，在這年末之際我加入了XX證券,，目前自己的工作做得不是很好,，沒有什么業(yè)績，即將到來的XX年會努力做好自己的工作,，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,，現(xiàn)把XX年的工作計劃如下，以此督促自己,。

一：日常工作

1,。營業(yè)部任務

作為基層營銷人員要認真學習營業(yè)務統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓學習事項，積極完成營業(yè)務下達的.各項創(chuàng)新業(yè)務指標,，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,，做責任感的理財專家！

2,。團隊任務

團隊是整個營銷業(yè)務鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門,。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排,，做好渠道建設，拓寬業(yè)務渠道,，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務指標,。維護團隊和諧,，共同打造最有競爭力的團隊。

二：業(yè)績目標

1,。開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達到30戶,，其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶,，其中有效戶在20以上,。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶達到50,。

2,。托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標,。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

證券公司營銷工作計劃2

20xx年即將過去,，在這年末之際我加入了XX證券,，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業(yè)績，即將到來的XX年會努力做好自己的工作,，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,，現(xiàn)把XX年的工作計劃如下，以此督促自己,。

一：日常工作

1.營業(yè)部任務

作為基層營銷人員要認真學習營業(yè)務統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓學習事項,，積極完成營業(yè)務下達的各項創(chuàng)新業(yè)務指標，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,，做責任感的理財專家!

2.團隊任務

團隊是整個營銷業(yè)務鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門,。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經(jīng)理的.安排,，做好渠道建設,，拓寬業(yè)務渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群,。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度,，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務指標。維護團隊和諧,，共同打造最有競爭力的團隊,。

二：業(yè)績目標

1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶達到20戶以上,。下半年開戶數(shù)達到30戶,，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后,，有效戶達到50,。

2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標,。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上,，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

證券公司營銷工作計劃3

展望未來,，XX+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,，我們要抓住機會、迎頭趕上,，在公司的正確領導下,，繼續(xù)做好客戶服務工作，開拓市場,，加強員工隊伍建設,，我們工作計劃如下：

一、增大宣傳力度,，加強銀證合作,。XX營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,，與銀行方進行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,，并且本著與銀行方互惠互利,，共同發(fā)展的基礎，推出股民開戶優(yōu)惠政策,，變被動營銷為主動營銷,。

二、加強股民教育,，提供投資咨詢,。XX營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤,，根據(jù)股民的差異化管理原則,，對資金量較大的客戶贈送了XX投資分析軟件。并且,，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,，增強股民投資參與的積極性。

三,、重新細分與定位目標市場,，針對不同的客戶群體，通過提高,、改善服務方式及服務渠道,，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

四,、繼續(xù)完善日常工作,，提升對存量客戶的服務質(zhì)量，在夯實基礎的情況下,，加大力量擴展業(yè)務,，努力多吸收機構(gòu)客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率,。

五,、堅持客戶為本的宗旨，科學設計服務工作流程,，給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境,。加強員工的業(yè)務培訓，提高工作能力和業(yè)務素養(yǎng),，建立一支高效團結(jié)的員工隊伍,。在工作中加強服務意識,，做到針對不同客戶提供所需的投資服務，深化人性化服務理念,，從而真正提高服務質(zhì)量,。

六、“開源節(jié)流,、增收節(jié)支”,。明年，XX營業(yè)部將進一切努力,，一方面,，服務好原有老客戶的同時，不斷開發(fā)更多新客戶,，以增加各項利潤指標,。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標,，降低經(jīng)營成本,。

七、加強投資咨詢力量,。新的券商之間的.競爭,，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況,，加強員工隊伍的培養(yǎng),，在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,，加強和客戶的溝通與聯(lián)系,，開展多種快捷的服務，如業(yè)務提醒,，研發(fā)報告推薦,，等等，使營業(yè)部對客戶的服務向縱深發(fā)展,。

總之,，XX營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務上一個新臺階,，為公司樹立良好的品牌形象,，吸引更多的投資者，面對新的一年,，我們充滿信心,。

證券公司營銷工作計劃4

（一）充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。

去年,，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,，營銷計劃的實施中遇到不少的問題,。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品,，不能更好的做好宣傳計劃,；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭,，對證券公司的客戶經(jīng)理,，要求過高，對于信用及,、基金及存款方面月度任務較重,。

導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,，可是對于存款難度還是較大,；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的,。沒有一個很好的渠道開發(fā),，營銷計劃的開展難度就增加了。

（二）充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性,。

團隊管理進入了成長階段,，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,，綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段,，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力,，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題,，完善團隊管理,。

（三）充分認識招聘成員的重要性。

新的成員是團隊的新鮮血液,，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加,，大家庭的組成也是不可能的,，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化,。一并實施,，善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務的目標,，完善XX年,，團隊新景象,，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作,。

（一）營銷管理制度：

1,、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組,，通過把人數(shù)落實到分組,，由小 ……此處隱藏3972個字……有完不成的任務。

證券公司營銷工作計劃7

市場部為了樹立品牌形象,，建設規(guī)模的,、高質(zhì)量的營銷團隊，開拓市場,，逐步擴大營業(yè)部在當?shù)氐挠绊懥?，展現(xiàn)營銷團隊的潛在活力，開拓并鞏固營銷渠道,，發(fā)展客戶,，創(chuàng)造營銷奇跡特制定以下營銷方案。

第一部分市場戰(zhàn)略定位

一,、市場的范圍

以xx市區(qū)為中心,，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢服務,。

二,、客戶服務方式

1、基礎服務主要包括：及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題,；客戶提出的有關(guān)業(yè)務及證券知識方面的問題,，及時給予清晰和全面的解答；積極同客戶溝通,，促進客戶能夠及時和細致了解公司新業(yè)務種類和服務產(chǎn)品,；為客戶提供多種交易方式；收集了解客戶需求,，及時反饋業(yè)務部門,，促進完善客戶服務內(nèi)容。

2,、親情服務主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動,；客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡,、打電話,、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀,。這類服務三種客戶的區(qū)別也不大,，只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候,。

3、咨詢服務主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶,；定期提供客戶持倉個股分析報告,；及時向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案,；定期將研究機構(gòu)的投資策略報告發(fā)送給客戶,；通過網(wǎng)絡服務平臺，對客戶提供一對一咨詢服務,；客戶專用電子信箱服務,，為客戶提供個股門診單、周評報告,、月度投資計劃以及模擬投資組合等,；通過短信提供咨詢建議；提供個股答疑,、推薦以及跟蹤個股服務,；現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。

這類服務三種客戶的區(qū)別就比較大,，一般客戶只提供基本的咨詢服務,，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應的客戶經(jīng)理服務,，核心客戶的個性化咨詢服務比重要客戶更好,。

4、增值服務主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報告,，包括內(nèi)部研究成果和外購報告,；以短信營銷和客戶服務為信息平臺，為高端投資者提供實時行情,、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能,。

提供及時、全面,、的財經(jīng)資訊,，短信營銷信息和客戶服務平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預警,、個股資訊,、成交回報、資金變動,、中簽通知服務；根據(jù)客戶需求,，編撰投資分析報告,，如果客戶資產(chǎn)量達到相當規(guī)模,，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務三種客戶的區(qū)別就更大了,，一般客戶基本不享受增值服務,，重要客戶享受及時的服務，核心客戶則享受全面及時的服務,。

第二部分客戶開發(fā)

進入居民家中,，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財知識,，宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務,。

1、執(zhí)行時間（xx月中旬——xx月底）

2,、主要活動對象：xx小區(qū)全體居民

3,、活動地點：xx小區(qū)

具體地點：

A區(qū)（1—6棟）

B區(qū)（1—6棟）

C區(qū)（1—6棟）

4、活動安排：

4月底召集全體工作室成員在定點時間進行專業(yè)的“掃樓”培訓（由世紀證券的專業(yè)培訓講師進行市場營銷培訓）,；xx月xx日已展開,。

第一次培訓活動選出培訓中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊（暫定大一大二學生相互配合）。

5,、具體活動時間：每天17：30——20：00

6,、具體人員安排：

附注：每三位同學為一組，大一大二相互配合,，每一組選出一位小組長,。每一棟宿舍由三個小組負責，每個小組負責兩層樓,。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作,。

7、費用預算：

A,、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁,；

B、配備的宋老師的小禮品,；

C,、其他預算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。

第三部分團隊的組建和管理

團隊的組建,，通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸,，了解營銷員在原來券商的情況，引進有經(jīng)驗的證券營銷員

1,、聯(lián)系部分高校,，建立校企實習培訓基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員

2、團隊的建設,、團隊的管理與執(zhí)行

制定一個有利于團隊發(fā)展的`工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件,。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務信心，由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點,，網(wǎng)點業(yè)務還不夠熟悉,，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務技巧,，而且也增強了他們開展業(yè)務的信心,。

第四部分營銷措施

銀行駐點營銷，幾年前,，銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新,，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場，讓單一的營業(yè)部場地,，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點,，因當時的銀證通模式，銀行直接可以開立券商資金賬戶,，客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)辦理,。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客戶，券商投入小,，產(chǎn)出高,。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。

為此,，我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點：

1,、要建立雙方長期合作關(guān)系。

2,、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶,，可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關(guān)系,。對他們比較信任,。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好。

3,、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視,。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。

4,、在重要節(jié)日會送上些禮品,。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右,。

5,、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān),，需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點注入一定量的存款，為營銷員提供更好的業(yè)務開展空間,。

證券公司營銷工作計劃8

以下是我對明年工作的計劃和一些規(guī)劃

1.學習業(yè)務知識及掌握的業(yè)務技能：堅持每天看書,，看新聞，了解股票相關(guān)的知識,，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務技巧和溝通的方式,。多總結(jié),，慢慢的把別人的優(yōu)點融入自己的營銷模式。

2.對于業(yè)務創(chuàng)新和服務創(chuàng)新的工作：要堅持每天給客戶打電話溝通,，了解客戶做股票的'情況,，與客戶溝通，讓客戶相信自己,，與自己成為朋友,，幫客戶解決問題

3.工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時，及時向上級部門匯報,，經(jīng)上級部門同意后再解決,，不得通過自己的方式解決問題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決,。多和經(jīng)理溝通,，在部門會上多注意大家提出的問題，有則改之無則加勉,。

4.工作中的不足之處：增加自己的專業(yè)知識,，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識。多引導客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品,。

5.對新一年工作的展望：從各方面完善自己,，多挖掘一些潛在客戶，完成公司交給的各項任務,。早日做一名合格的客戶經(jīng)理,。

6在明年的工作中，我的目標是用自己的所學,，多幫助自己的客戶解決問題,，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個,。

隨著公司不斷擴大,，規(guī)范，完善,，可以預料我們的工作將更加繁重,，要求也將更高,，需掌握的知識需更廣，為此,，我將更加勤奮學習,，提高自身各項素質(zhì)和技能，適應公司發(fā)展要求,。